金融行业投行部投行分析师投行项目尽调与辅导手册.docx

金融行业投行部投行分析师投行项目尽调与辅导手册

第1章尽职调查基础与前期准备

1.1投研团队组建与分工

投行分析师团队需根据项目标的（如IPO上市、并购重组、再融资等）的复杂程度，动态调整核心成员规模。对于标准普尔A级以上IPO项目，通常要求配置“项目组长+3名核心分析师+1名财务顾问”，总人数不少于5人，以确保覆盖财务、法律、业务及外部资源四个维度，避免单人包揽导致信息遗漏。在团队组建初期，必须明确各成员的职责边界与协作流程，建立“主责+协同”的工作机制。例如，财务分析师负责出具底稿，但需定期与业务分析师核对交易架构，确保财务数据与业务逻辑一致，防