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- 2026-05-07 发布于海南
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投资案件
投资评级与估值
预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.05、3.98、5.33亿元，对应PE估值
分别为46、35、26倍，低于可比公司平均估值。公司深耕高端精密机械零部件领域，
产品广泛应用于商用空调压缩机、工程机械、能源装备等高景气下游，随着下游需求增
长、公司产能陆续投放、新市场不断拓展，公司的收入和利润将保持快速增长。因此，
给予“买入”评级。
关键假设点
1）压缩机部件：公司主核心业务，应用于制冷空调、空气压缩机领域，客户涵盖
国内外知名企业，行业增速稳健。随着数据中心需求增长、公司海外市场拓展和客户合
作深化
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