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电子行业研究：大规模AI集群带动CPO加速，看好产业链公司.docx

电子行业研究：大规模AI集群带动CPO加速，看好产业链公司.docx

    内容目录

    一、网络互联规模、密度、速率提升，CPO交换芯片推出，CPO渗透率提升已具条件 4

    CPO需求端：网络互联规模、密度、速率持续提升，催化CPO需求 4

    CPO供给端：博通、英伟达、Marvell加速推出CPO交换芯片，CPO稳定性明显提升 8

    二、光器件、晶圆代工/封测、CPO解决方案厂商有望受益 9

    CPO产业链主要包括核心光器件、制造、CPO解决方案，以英伟达CPO方案为例分析 9

    核心光器件厂商有望受益，Lumentum等厂商展望积极 12

    台积电COUPE技术有望巩固台积电行业地位，光引擎封装、CPO测试厂商

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