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房地产行业营销部专员客户接待手册（执行版）

第1章客户接待基础规范与准备

1.1客户信息精准画像与档案构建

在接待前必须完成“三查一核对”流程，即核实客户身份证原件、房产交易证件及家庭结构信息，确保录入CRM系统的数据真实无误，并将客户标签（如：首置、多套、高净值、关注学区）精准匹配至个人档案。依据行业经验，一套完整的信息档案应包含客户的基本demographics（人口统计学特征）、资产状况、近期购房历史及家庭动态，并建立“当前待办事项”清单，例如：需48小时内预约的体检报告、下周需携带的购房意向书及预算表等。

严格遵循“分级分类”原则，将客户划分为VIP、普通、关