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2026年金融服务咨询合同协议

鉴于咨询方（以下简称“甲方”）拥有专业的金融服务知识和经验，愿意为服务接受方（以下简称“乙方”）提供金融服务咨询；乙方愿意根据自身需求接受甲方的金融服务咨询。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意为乙方提供以下金融服务咨询：

（1）分析乙方当前的财务状况、风险承受能力和投资目标；

（2）基于乙方情况，提供个性化的资产配置建议；

（3）对证券、基金、银行理财产品、保险等金融产品进行分析和比较；

（4）就乙方关心的金融市场动态、投资策略等提供咨询意见；

（5）协助乙方梳理财务规划，提供相关建议；

（6）双方约定的其他金融服务咨询事项。

1.2服务方式包括但不限于定期（每月/每季）线上/线下会议、提供书面咨询报告、电话/电子邮件沟通。具体服务方式由双方根据实际情况协商确定。

1.3服务期限自本协议生效之日起[]个月/年，至服务内容完成之日止。如需延长服务期限，双方应另行协商并签订补充协议。

第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

2.1.1甲方的权利：

（1）按照本协议约定收取服务费用；

（2）要求乙方及时提供履行本协议所需的相关财务信息、个人资料及说明