通信行业策略-AI基建:第一性原理下的能源体系重构.docxVIP

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  • 2026-05-13 发布于海南
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通信行业策略-AI基建:第一性原理下的能源体系重构.docx

内容目录

投资要件 3

第一性原理:AI时代能源为王 4

AI的尽头是能量竞赛 4

等电=等项目,资源错配 5

AI下的能源体系重构 6

阶段一:电源侧重构(正在发生) 6

电源侧的边际更新 6

AIDC电源产业链 8

阶段二:天然气+本地化发电(现实解法) 10

为什么是天然气 10

天然气发电的设备链条 12

阶段三:核电(终极工程解) 13

核电SMR与AI天然适配 13

SMR的工程结构与受益环节 14

从概念到工程:BigTech入局 15

阶段四:太空算力(突破物理边界) 16

其他探索:AI

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