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通信行业策略-AI基建：第一性原理下的能源体系重构.docxVIP

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  • 2026-05-13 发布于海南
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通信行业策略-AI基建：第一性原理下的能源体系重构.docx

    内容目录

    投资要件 3

    第一性原理：AI时代能源为王 4

    AI的尽头是能量竞赛 4

    等电=等项目，资源错配 5

    AI下的能源体系重构 6

    阶段一：电源侧重构（正在发生） 6

    电源侧的边际更新 6

    AIDC电源产业链 8

    阶段二：天然气+本地化发电（现实解法） 10

    为什么是天然气 10

    天然气发电的设备链条 12

    阶段三：核电（终极工程解） 13

    核电SMR与AI天然适配 13

    SMR的工程结构与受益环节 14

    从概念到工程：BigTech入局 15

    阶段四：太空算力（突破物理边界） 16

    其他探索：AI

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