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家族财富管理顾问合同协议2026版

合同编号：[填写合同编号]

家族财富管理顾问服务协议

甲方（委托人）：

姓名/名称：[填写委托人姓名或公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[填写身份证号或统一社会信用代码]

地址：[填写地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

电子邮箱：[填写电子邮箱]

乙方（顾问人）：

名称：[填写顾问人公司名称]

统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]

地址：[填写地址]

法定代表人/授权代表：[填写姓名]

联系电话：[填写联系电话]

电子邮箱：[填写电子邮箱]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供家族财富管理顾问服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务背景与目的

1.1甲方拥有或管理家族财富，希望通过专业机构的服务，提升财富管理效率，实现财富保值增值、风险控制、税务优化、家族传承等目标。

1.2乙方具备相应的专业资质、经验和能力，愿意根据甲方的需求，提供专业的家族财富管理顾问服务。

第二条服务范围

2.1乙方为甲方提供以下一项或多项家族财富管理顾问服务：

（1）全面了解甲方的家庭财务状况、资产配置、负债情况、现金流、风险承受能力、投资偏好、家庭结