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汽车行业销售部客户经理客户满意度手册（执行版）

第1章客户基础信息收集与建档规范

1.1客户基本信息采集标准与流程

客户经理需在首次拜访或系统录入前，依据客户所在行业的平均画像，提前24小时预调取客户历史交易数据，确保采集内容涵盖客户名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、成立日期、注册地址及主要经营范围等基础证照信息。对于新客户，必须严格执行“五维”信息采集法，即通过企业信用信息公示系统、国家企业信用信息公示平台、天眼查/企查查等第三方工具，逐一核验并记录客户的股权结构、实际控制人、对外投资关系及近期融资动态，杜绝仅凭口头描述建立档案。

采集过程需遵循“源头真实、过程留痕、多方验证”原则，要求客户经理携带纸质版营业执照复印件、法人身份证及授权书，现场向客户及财务人员当面确认信息一致性，并拍摄包含公章、财务章及合同章的清晰照片作为附件归档。在数据采集环节，必须重点识别并记录客户的“异常行为特征”，包括但不限于成立时间短（如成立1年内）、注册地址与实际经营地址不符、法定代表人非法人股东、存在未结清大额应收账款或频繁变更经营范围等风险信号。信息采集完成后，需立即在CRM系统或指定表格中完成录入，并唯一的客户档案编号，确保同一客户在不同部门间调阅时拥有唯一标识，同时记录采集人的姓名、时间及操作权限，形成完整的操作日志链条。

所有采集的数据必须经过“双