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金融行业投行部分析师投行项目执行手册

第1章项目启动与前期准备

1.1项目立项与尽职调查范围界定

项目立项是投行部分析师启动项目的核心信号，需明确项目背景、核心诉求及预期收益。分析师需梳理客户痛点，例如针对某上市银行，立项理由可能为“拟发行50亿元绿色债券，预计募集率45%，以此优化负债成本”。尽职调查范围界定需遵循“全覆盖、无死角”原则，依据《证券法》及行业指引，明确核查的资产质量、资本充足率及合规记录。对于拟发行债券项目，范围应涵盖财务报表真实性、担保函有效性及关联方资金占用情况。

界定范围时需动态调整，若客户在尽调初期提出“补充披露历史未决诉讼”，则需立即将涉诉金额、