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- 2026-05-18 发布于海南
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提纲
0行业/个股复盘
02.分板块跟踪及观点更新
03.推荐及关注标的
北京车展及特斯拉等一季报发布，积极布局景气回升及物理AI催化
核心观点：除前期表现较为强势的商用车出海及AI缺电主线外，我们觉得当前需积极布局两类行情：1）新能源乘用车整车出口是持续
性极强的结构性α（中东战争导致的高油价是重要助力），一季报前后内需疲软及原材料价格上
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