金融行业投行部分析师并购项目操作手册.docx

金融行业投行部分析师并购项目操作手册

第1章并购项目立项与尽职调查

1.1并购意向沟通与初步筛选

建立标准化沟通机制：分析师需通过邮件或即时通讯工具向目标公司管理层发送《并购意向沟通函》，明确表达收购方对特定业务板块（如金融科技或供应链金融）的战略意图，并附带初步的估值模型草案，要求对方在5个工作日内反馈初步立场。设定关键决策人（KeyDecisionMaker）名单：在沟通函中预先列出目标公司的CFO、业务总监及法务负责人，并约定若对方对核心条款（如估值区间或付款条件）有异议，需在3日内书面回复，否则视为放弃该意向。

量化初步筛选标准：依据行业平均回报率（Retu