个人投资顾问合同协议2026年标准文本.docxVIP

个人投资顾问合同协议2026年标准文本

甲方（顾问）：[顾问名称]，住所：[顾问住所]，联系方式：[顾问联系方式]，执业资格：[顾问执业资格]

乙方（投资者）：[投资者姓名/名称]，住所：[投资者住所]，联系方式：[投资者联系方式]

鉴于甲方是具备相应执业资格的个人投资顾问，愿意为乙方提供投资建议和管理投资组合等服务；乙方愿意接受甲方的服务并支付相应费用。双方根据《中华人民共和国合同法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同标的

1.1甲方为乙方提供个人投资顾问服务，包括但不限于：

（1）评估乙方的风险承受能力、财务状况和投资目标；

（2）根据乙方的风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资建议和投资策略；

（3）根据投资策略，选择合适的投资产品，构建、管理投资组合；

（4）监控投资组合的运行情况，根据市场变化和乙方需求进行必要的调整；

（5）定期向乙方提供投资报告，内容包括投资组合的表现、市场分析、投资建议等；

（6）提供与投资相关的咨询服务，解答乙方提出的问题。

1.2服务方式为[线上/线下/混合]方式，甲方通过[具体沟通方式，例如邮件、电话、视频会议等]与乙方进行沟通。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止，为期[