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金融行业投资银行部专员投行项目操作手册

第1章

1.1项目筛选与初步接触

在接触环节，专员需首先通过内部CRM系统筛选出符合“战略重要性”与“合规红线”的候选项目，重点关注客户是否为大型国企、上市企业或处于IPO辅导期的优质机构，并检查客户近期是否有重大资产重组或上市计划，以匹配部门年度重点攻坚名单。初步接触通常采用“电话+邮件”的组合模式，专员需根据客户行业属性定制沟通话术，例如针对制造业客户强调“产业链协同效应”，针对互联网客户则侧重“数字化转型赋能”，所有沟通必须在24小时内完成，且严禁在未获授权的情况下向客户透露内部薪酬结构或具体考核指标。

在初步接触中，专员需明确界定客户的“真实需求”与“表面诉求”，通过询问客户近期融资需求、并购意向或上市时间表，判断其投资银行部专员岗位是否具备承接该项目所需的复杂交易经验与资源协调能力。若初步接触后客户表现出强烈的合作意愿，专员需立即启动“尽职调查预评估”，通过查阅客户公开披露的年报、招股说明书及最新公告，快速核实客户是否存在未披露的重大诉讼、行政处罚或关联交易，以此作为立项的初步依据。对于通过预评估的项目，专员需起草一份包含“项目背景、核心诉求、预期收益及潜在风险”的《项目立项建议书》，并在24小时内提交给部门负责人，同时附上初步的备选方案（PlanB），以便领导层在48小时内做出决策。

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