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制造业销售部业务员订单处理流程手册

第1章

1.1订单接收与初步评估

订单来源识别与分类：业务员需通过CRM系统或纸质单据确认订单来源，将订单划分为“新客户首单”、“老客户复购”、“紧急插单”及“批量补货”四类，不同来源对应不同的跟进策略与审批权重，例如新客户首单需立即触发拜访计划，而批量补货则需启动长期框架协议谈判。订单信息完整性核对：依据标准订单模板（StandardOrderTemplate），逐项校验客户名称、产品编码、数量、单价、总金额、交货期及特殊备注，若发现任何一项信息缺失或模糊，必须要求客户补充或退回重开，严禁录入不完整的订单数据。

客户资质与信用筛查：系统自动调取客户历史交易记录，结合行业黑名单库，核实客户是否因拖欠货款被列入失信名单、是否存在法律纠纷或产能不足，对于高风险客户需强制进行信用额度预授信或暂停发货。订单紧急程度分级：根据订单交付期限（LeadTime）与客户对时效的敏感度，将订单划分为“紧急（P0）”、“重要（P1）”、“普通（P2）”三类，P0订单需立即安排专车物流与专人盯单，P2订单则纳入常规生产排程管理。初步报价与合同草案：基于ERP系统库存数据，结合市场实时行情，包含基础报价、运费附加费、关税预估及汇率风险条款的商务报价单，并同步起草包含付款账期、违约责任及售后服务承诺的法律合同草案。

审批流程启动的具体内容：将订单提