2025年房地产行业销售部置业顾问客户签约流程手册.docxVIP

2025年房地产行业销售部置业顾问客户签约流程手册

第1章签约前准备与需求评估

1.1客户背景深度调研

首先要求置业顾问利用CRM系统调取客户历史购房记录，重点分析其过往购房的周期、频率及支付能力，若发现客户近期有频繁套现或资金紧张迹象，需立即标记为“高风险”并启动二次核实流程。结合客户提供的家庭结构信息，核实其配偶、子女年龄及职业稳定性，若客户家庭结构复杂（如三代同堂或双方父母同住），需重点评估其抗风险能力和未来置换需求，避免因家庭变故导致签约失败。

针对客户提供的职业背景，分析其收入流水的稳定性与行业前景，若客户从事高风险或波动性行业（如互联网裁员频发区），需要求其提供至少3