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2026年投资咨询服务合同协议范本

前言

根据《中华人民共和国合同法》、《证券法》、《期货法》及有关投资咨询管理办法等法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方委托投资咨询服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意根据甲方的要求，在服务期限内，为甲方提供约定的投资咨询服务。服务内容具体包括但不限于：

（1）对宏观经济形势、特定行业发展趋势及相关市场动态进行分析，并向甲方提供分析报告或信息简报；

（2）结合甲方的投资目标、风险承受能力及可投资资产状况，为甲方提供个性化的投资策略建议和资产配置方案；

（3）基于市场判断和甲方需求，向甲方提供具体证券、期货、基金等投资品种的买卖建议；

（4）乙方承诺按照本合同约定及双方另行确认的方案，履行投资组合管理辅助建议服务；

（5）根据甲方需求提供的其他定制化投资咨询服务。

1.2服务形式主要包括但不限于定期发送电子或纸质服务报告、投资观点邮件通讯、预约电话/视频会议进行沟通、以及甲方通过指定平台访问乙方提供的投资分析工具或信息系统。

1.3服务频率为每月至少提供一次综合服务报告，并根据市场情况及甲方需求进行临时沟通和调整。服务时间范围为自2026年X月X日起至2026年Y月Y日止。

第二条甲方的权利与义务

2.1甲方的权