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个人投资理财顾问合同协议

甲方（客户）：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]

联系地址：[客户地址]

联系电话：[客户电话]

乙方（顾问/顾问公司）：[顾问姓名/公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[顾问证件号码/公司统一社会信用代码]

联系地址：[顾问地址/公司注册地址]

联系电话：[顾问电话/公司电话]

鉴于甲方希望获得专业的投资理财顾问服务，乙方拥有相应的投资理财专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经平等自愿协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意向甲方提供个人投资理财顾问服务，包括但不限于：

(1)了解并评估甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力及投资经验；

(2)基于甲方情况，协助设定明确的投资理财目标；

(3)制定个性化的投资组合建议方案，包括资产配置策略和投资品种建议；

(4)向甲方推荐符合其投资目标和风险承受能力的具体投资产品；

(5)定期或不定期提供与甲方投资相关的市场分析、投资策略建议等信息；

(6)对甲方投资组合进行监控，并在必要时提出调整建议；

(7)以约定的方式（如面谈、电话、邮件、网络平台等）提供咨询服务。

1.2服务的具体形式和频率由双方另行约定或在服务过程中明确。

第二条服务期限

2.1本