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存储行业深度跟踪报告：长协锁单彰显紧缺延续，行业景气有望延续至2027年.docxVIP

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  • 2026-05-21 发布于北京
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存储行业深度跟踪报告：长协锁单彰显紧缺延续，行业景气有望延续至2027年.docx

    正文目录

    一、需求端：AI推理驱动存储需求扩张，定制化趋势持续提升行业壁垒 7

    1、26年CSP资本开支将达8000亿美元以上，AI推理驱动存储全品类需求激增 7

    2、存储部分产品逐渐转向定制化，行业壁垒逐渐提高或将减小周期属性 10

    二、供给端：26年原厂资本开支大幅增长，HBM挤占下DRAM/NAND实际新增有效供给非常有限 14

    1、HBM扩产挤占传统DRAM产能，预计2027年两者仍将存在一定缺口 14

    2、2026年原厂资本开支增长显著，预计实际整体晶圆新增量非常有限 16

    三、库存端：原厂库存紧张贯穿2026全年，中下游战略备货蓄

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