毕业案例分析报2.doc

毕业案例分析报告

一．公司简介

上海住永投资集团（简称“住永集团”）前身上海安达置业有限公司（成立于1993年），集团经营业务广泛，涉及房地产与建筑、艺术文化、金融服务等三大领域。2003年起专注于金融行业，是行业内先进的财富管理企业，曾于2003年荣获上海银行信用卡申领业务代理资格。总部位于上海，这十多年来，住永集团致力于为客户提供高质量的金融服务助力中国金融体系的发展。我们在全国多个城市拥有数百名资深理财顾问，以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，帮助客户实现最轻松、最安全的财富增值。

二．岗位描述

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人