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流动性宽松被更多人看到.pdf

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    固收

    股债相关性回归：牛市不是一天建成的。

    近期，股债同向也被市场讨论较多，我们认为有两点原因：

    一方面在核心叙事上，token通胀和传统通缩属于中美共振的交易主线；另一方面，

    内生的内需经济修复线索虽然仍然存在，但影响力在下降。

    我们通过微观市场结构和投资人交流下，我们认为流动性宽松的共识正在被扩散，并

    逐步扩散到权益投资人。如果将DR001作为政策利率的观察变量，市场可能并不是

    在预期降息，而是正在形成

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