销售线索管理与客户跟进流程模板.docVIP

适用工作场景

市场活动（如展会、线上研讨会）后线索整理与分配；

线上平台（官网、电商平台、社交媒体）客户咨询响应；

客户转介绍线索的登记与跟进；

销售周期较长（如B端大客户）的持续跟进管理。

标准化操作流程

一、线索录入与信息整合

线索来源登记

销售人员或市场专员通过指定渠道（如CRM系统、Excel表格）录入线索，明确来源（如“展会扫码”“官网表单”“客户转介绍”等），并记录获取时间、活动名称（若适用）。

示例：线索来源为“2024年3月行业展会”，需填写“展会名称”“展位号”“接触场景”等辅助信息。

客户信息采集

必填字段：客户名称（企业/个人）、联系人姓名、职位、联系方式、邮箱、所在地区（省/市）、初步需求描述（如“采购CRM系统”“寻求供应商合作”）。

选填字段：客户官网、规模（企业员工数/个人行业）、预算范围、竞争品牌（已知）、备注（如“通过朋友推荐”）。

信息验证：通过电话或邮件确认联系方式准确性，避免无效线索占用资源。

二、线索初步筛选与分类

无效线索排除

根据预设规则快速剔除无效线索，包括：重复录入、联系方式错误、需求与产品/服务无关（如“咨询与业务无关的公益项目”）、明确表示无近期合作意向的客户。

意向度初步判断

通过“需求紧急程度”“预算明确性”“决策权限”三个维度初步评估意向度，分为“高意向”（有明确需求、预算、决策权）、“中意向”（需求模糊/预算未定/需内部