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大模型训练算力基础设施与芯片产业链专题研究报告

摘要

大模型训练算力基础设施与芯片产业链是人工智能发展的核心基石。本报告系统梳理了中国AI算力芯片产业的现状、格局与趋势。截至2025年6月，中国智能算力规模达788EFLOPS，在用算力中心机架总规模达1085万标准机架。2025年中国AI计算加速芯片市场规模预计达2398亿元，全球AI算力芯片市场销售额达4771亿元。国产AI芯片市占率已突破41%，华为昇腾以81.2万张出货量稳居国产第一，寒武纪实现上市以来首次年度盈利（营收64.97亿元），海光信息营收达143.77亿元。在美国出口管制持续收紧的背景下，国产替代加速推进，东数西算工程与智算中心建设为产业发展提供强劲支撑，但也面临生态不成熟、先进制程受限、算力成本高等挑战。

一、背景与定义

1.1大模型与算力的关系

大语言模型（LargeLanguageModel，LLM）是当前人工智能领域最具变革性的技术方向之一。从GPT系列到国内的DeepSeek、文心一言、通义千问等，大模型的发展呈现出参数规模指数级增长、训练数据量持续攀升、应用场景不断扩展的显著特征。大模型的训练过程需要消耗海量计算资源，以GPT-4为例，其训练过程据估算消耗了约2.15×102?FLOPs的算力，需要数千张高端GPU持续运行数月之久。算力，已成为决定大模型性能上限和应用落地的核心基础设施。