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金融行业投行部投行经理投行项目流程手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1项目可行性评估与立项决策

在正式接触标的银行或企业之前，投行经理需先完成“五维”初步扫描，即宏观政策导向、行业周期位置、客户信用资质、关联交易风险及历史沿革合规性，这被称为“影子尽调”，旨在判断项目是否值得深入投入资源。基于五维扫描结果，投行团队需召开立项评审会，重点评估项目预期的年化收益率（IRR）是否超过内部设定的基准线，同时测算最低资本占用额（MCA）是否能在风险加权资产（RWA）限额内完成。

对于通过五维扫描的项目，必须出具一份名为《项目立项备忘录》的书面文件，其中需明确列出项目时间表、关键里程碑节点、初步资金需求规模以及主要的退出路径假设。投行部需启动“双人复核”机制，由一名资深经理负责业务逻辑，另一名经理负责合规与风控，共同确认项目是否具备“可投性”和“可运作性”，若任一环节存在重大障碍则立即否决立项。立项批准后，投行经理需向董事会提交《项目建议书》，该建议书必须包含详细的财务模型假设条件、敏感性分析表以及针对潜在监管变化的预案，供董事会决策。

董事会决策后，投行经理需立即与交易对手方初步接触，确认其配合度及初步意向书（LOI）的关键条款，确保项目从“纸面”走向“地面”不出现时间延误。

1.2初步尽职调查与风险识别

初步尽调通常耗时2-3周，核心任务是完成“初步估值”和“