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国际贸易外贸部业务员订单处理规范手册

第1章订单接收与初步审核

1.1订单数据录入与系统同步

业务员需在ERP系统中打开待处理订单模块，首先核对订单编号格式是否符合公司标准（如：O001），并确认订单状态显示为“待审核”，随后“导入订单”按钮扫描件。系统自动抓取订单关键信息后，业务员需手动修正录入错误，例如将客户名称中的空格替换为中文全角符号，并填写准确的交易日期、预计交货期（ETA）及最小起订量（MOQ）。

录入完成后，系统自动触发“数据校验”功能，检查是否存在重复订单号、必填项缺失或金额异常（如单价为负数），若发现异常，系统自动弹窗提示并锁定订单。确认无误后，“同步至财务系统”按钮，系统会将订单数据实时推送至财务共享中心，T+1的财务预报表，确保财务部门能立即看到订单明细。同步成功后，系统唯一的“内部订单工号”并显示在单据首页右上角，业务员需将此工号作为后续审批的唯一依据，严禁使用原始订单号进行内部流转。

同步完成后，系统自动弹出“任务完成”提示，显示所有校验通过的数据快照，业务员需“下一步”进入资信评估模块，确保数据流转无中断。

1.2客户资信状况与信用评估

业务员需登录CRM客户管理系统，输入客户名称或检索历史订单，查看该客户的“综合信用评分”及“历史违约记录”，若评分低于60分或存在未结清债务，系统自动标记为“高