房地产行业营销部客户经理客户营销管理手册.docxVIP

房地产行业营销部客户经理客户营销管理手册

第1章客户基础分析与画像构建

1.1客户基本信息采集与标准化录入

客户经理需通过CRM系统或线下访谈，在24小时内完成客户全量信息的结构化录入，确保姓名、身份证号、联系电话、账户类型等基础字段零缺失，并依据公司标准模板对手机号格式、身份证位数进行实时校验与纠错，将原始数据转化为符合系统逻辑的标准化文本。在录入过程中，必须严格遵循“一户一档”原则，将客户的姓名、职业、居住地、家庭结构等定性信息录入至客户主档案，同时同步关联其持有的所有关联账户（如房贷、车贷、信用卡、理财等）及关联的第三方机构信息，构建客户的基础数据底座。

针对存量客户，需重点核查其历史交易记录的完整性与真实性，包括过往购房合同、发票、付款凭证等关键证据链，并比对当前系统中的账户流水，对于出现“流水倒挂”或交易频次异常的客户，需在录入环节立即标记为“待核实”状态，防止数据造假。对于新客户，需依据《客户信息采集规范手册》逐项勾选必填项，不得遗漏“购房意向”、“贷款需求”、“居住面积”等核心维度，若涉及多套房产需逐一录入并标注“是否已选房”，确保后续画像分析的颗粒度足够细致。所有采集数据必须附带来源渠道说明（如：自填、银行导数、第三方平台），并设置“数据质量评分”字段，若某项数据缺失或格式错误，需在录入界面弹出提醒，并由客户经理在备注栏简要说明原因，形成可