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映射“最便宜”的科技泡沫.pdf

映射“最便宜”的科技泡沫.pdf

    固收

    内容目录

    一、科技“贵”吗？4

    二、这些轮动涨价的源头在哪里？5

    三、从景气映射到故事映射6

    四、对A股总量研究和宏观研究的启示6

    风险提示8

    图表目录

    图表1：纳斯达克指数和科创50走势从2025年下半年开始高度趋同3

    图表2：科技叙事下，中美超长债利差的趋同4

    图表3：内存价格大幅上升4

    图表4：CPU均价持续上升5

    图表5：两种市场测算方式6

    图表6：“李

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