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光伏行业供应链采购员硅片采购手册

第1章市场动态与政策导向

1.1全球光伏产业格局演变

全球光伏产业链正从“单晶硅片主导”向“多晶硅片与硅片双轮驱动”转型，2023年全球硅片产能占比首次超过50%，标志着硅片作为核心原材料的地位得到全球共识，主要市场格局由东亚（中国、日本）向东南亚（越南、印尼）转移。中国作为全球最大硅片生产国，2023年产能规模突破950GW，占全球总产能的85%以上，但受内需增长放缓影响，产能利用率从2021年的88%降至2023年的75%，导致国内“大而不强”的结构性矛盾凸显。

日本凭借在单晶硅片领域的技术积累，2023年单晶硅片产能仍保持15%的增速，主要出口至欧洲和北美市场，其技术壁垒使得全球高端硅片市场长期被少数几家企业垄断。美国在2023年通过《通胀削减法案》（IRA）大幅提高了光伏组件的本土化采购比例，要求组件30%以上必须在美国制造，直接冲击了以中国为主的硅片出口市场，迫使跨国巨头调整供应链布局。欧洲市场在2023年展现出独特的“欧洲化”趋势，尽管面临碳关税压力，但欧盟对绿色技术的补贴政策持续加码，吸引了大量欧洲本土硅片企业向欧洲总部迁移。

2024年预计全球硅片市场将进入存量博弈期，随着新增产能释放完毕，供需缺口将由“供不应求”转向“供过于求”，价格中枢将从高位回落，波动幅度显著收