金融行业运营部运营专员运营项目文档借阅调阅核查手册.docxVIP

金融行业运营部运营专员运营项目文档借阅调阅核查手册

第1章项目基本信息与权限管理

1.1项目基础信息录入规范

操作人员需在系统“项目台账”模块中，根据业务部门出具的正式《项目立项通知书》或《合同签署确认单》作为唯一依据，严格核对项目全称、所属行业分类（如零售金融、对公信贷）、项目阶段（如筹备期、攻坚期、结算期）及预算总额，确保录入信息与系统预设字典完全一致，严禁出现错别字或逻辑矛盾。在填写“项目负责人”字段时，必须从系统内已注册且拥有“项目管理员”或“高级运营专员”权限的名单中进行选择，若系统内无合适人选，需由部门经理在审批流中手动指定并其授权书扫描件，系统自动记录指定理由以备审计