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美凯龙轻装上阵，资产重估.docx

美凯龙轻装上阵，资产重估.docx

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u投资要件 1

    关键假设 1

    我们为什么与市场普遍观点不同 1

    估值和目标价格 1

    股价上涨的催化因素 1

    一、行业：供给出清，需求由新房驱动转向存量房驱动 3

    （一）供给端：行业进入存量出清阶段，低效供给退出推动坪效修复 3

    BHI：景气度修复趋弱，行业进入低波动存量周期 3

    规模以上建材家居卖场：万亿级规模仍在，但高增长阶段结束 4

    市场面积：2021年见顶后持续下降，供给端进入实质性出清 5

    亿元以上商品交易市场：数量收缩、单体做大，交易向头部集中 6

    五金、建筑装潢材料、家具摊位效率：品类分

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