原创力文档投资案件
投资评级与估值
预测公司2026-2028年分别实现营业收入34.66/43.31/54.69亿元，归母净利润
4.36/5.93/7.54亿元，EPS为0.83/1.12/1.43元/股，按2026年5月22日收盘价计算的PE
为75.27/55.39/43.56倍。
选择同处新材料领域且具备细分领域领先技术优势的安泰科技（钨钼及稀土永磁）、斯
瑞新材（铜基特种合金）、西部超导（钛合金及超导产品）作为可比公司，三家公司按
一致预期计算的2026年平均PE为85.59倍，首次覆盖，给予东方钽业“买入”评级。
关键假设
假设
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