电子行业AMATFY26Q2跟踪报告：FY26Q2营收创新高，指引FY26Q3营收毛利延续增长.pdf

以上，主要由先进逻辑、DRAM和先进封装驱动，上述三大方向预计贡献2026

年WFE增量的80%以上，2027年仍将延续类似结构。需求能见度显著提升，

大客户已提供八季度滚动预测，用于支持公司和供应链提前准备制造产能、服

务资源和交付能力。全球范围内正在跟踪超过100个晶圆厂项目，最近一个季

度新增超过10个项目，后续洁净室陆续投产有望继续支撑WFE和晶圆投片增

长。3）中长期判断：AI需求不仅来自训练和推理，也在向AgenticAI和未来物

理AI扩展，带动CPU、DRAM、NAND、高带宽内存和先进封装需求继续提升。

客户已将供给关注延伸至202