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证券营业部年度工作计划PPT.pptx

证券营业部年度工作计划PPT.pptx

    ;;;;推进高净值客户分层管理;完善投诉处理响应流程;;强化基金/理财重点产品推广;对存量客户进行信用评级分类，优先开发AUM50万以上、交易活跃的高净值客户，提供个性化杠杆方案；针对中小投资者推出“融资融券入门指南”降低参与门槛。;新增开户量与资产规模目标;;投资顾问专业培训计划;营销技能竞赛与案例分享;绩效考核体系优化;;定期合规自查与整改;;反洗钱系统监控升级;;;;;;投资者教育讲座系列策划;网格化服务网络建设;;THANKS

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