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国金证券-氢能与燃料电池行业-电力缺口催生刚性替代,SOFC跃升为AI数据中心电源新标配.pdfVIP

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  • 2026-06-04 发布于江苏
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国金证券-氢能与燃料电池行业-电力缺口催生刚性替代,SOFC跃升为AI数据中心电源新标配.pdf

    投资逻辑：

    AI数据中心用电需求激增，电网扩容滞后形成刚性电力缺口。美国AI资本开支高速增长，芯片功耗持续提升，

    数据中心用电量激增。据BlackRock测算，到2030年美国需新增约148GW发电容量才能满足数据中心需求。然而，

    电网基础设施扩容节奏严重滞后：数据中心最快8个月可建成，而变电站、输电线路的建设周期长达5至13年，PJM

    地区项目平均需超7年才能并网运营。电力“可获得性”已

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