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投行并购财务顾问协议

一、协议主体与服务范围：界定清晰是前提

并购财务顾问协议首先需要明确交易的参与方，即委托方（通常为并购方或目标方）与受托方（投资银行）。协议开篇应对双方的基本信息进行准确描述，包括法定名称、注册地址及授权代表等，以确保合同主体的适格性。

服务范围是协议的核心内容之一，需要进行细致且明确的约定。投资银行提供的服务通常涵盖但不限于：

*战略咨询与方案设计：协助委托方明确并购战略目标，制定初步的并购方案，包括交易架构、融资安排等。

*目标搜寻与筛选：根据委托方的战略需求，利用自身资源网络搜寻潜在的并购目标，并进行初步筛选与评估。

*尽职调查支持：协助或主导对目标公司的财务、法律、业务等方面的尽职调查，识别关键风险与价值驱动因素。

*交易结构设计与优化：结合税务、法律及商业因素，设计并优化交易结构，以实现委托方利益最大化。

*估值分析与定价建议：运用多种估值方法（如可比公司法、可比交易法、现金流折现法等）对目标公司进行估值分析，并向委托方提供独立的定价建议。

*谈判支持与策略制定：协助委托方制定谈判策略，参与关键条款的谈判过程，提供专业支持。

*融资方案设计与协助：如涉及融资需求，协助设计融资方案，并利用渠道资源协助落实融资。

*文件准备与审批支持：协助准备或审核并购交易相关的法律文件，并就政府审批等事项提供支持。

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