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- 2026-06-08 发布于广东
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证券研究报告|通信|2026年05月29日
通信团队•中期行业策略报告
光筑底座，新向未来
核心观点
➢AI产业趋势为核心是2026年下半年通信行业投资主线，光通信有望持续受益于AI硬件升级迭代
1）以Anthropic公司正进入高速成长期为代表的大模型，OpenClaw等智能体带动Token调用量快速增长，对AI基础设施建设提出
更高需求。北美CSP202026年谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文以及字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度等九大CSP合计资本开支有
望达到8300亿美元。
2）国内光通信行业将持续受益于北美AI
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