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企业咨询业务流程与操作规范手册（执行版）

第1章项目启动与需求调研

1.1项目立项评审与资质确认

组织立项会议需明确项目背景、目标及预期交付物，通常要求参会方包括企业高层、业务部门负责人及IT架构师，会议议程应涵盖对现有咨询项目的复盘评估，以决定是否启动新项目或调整方向。评审过程中需依据公司《项目分级管理办法》对立项申请进行打分，若项目预期投入低于50万元且预计周期不超过3个月，则自动进入快速审批通道，否则需提交详细可行性分析报告供决策层签字确认。

评审通过后，项目经理需向客户正式发送《项目立项通知书》，其中必须包含项目总预算、关键里程碑节点（Milestone）及初步的资源需求计划，作为后续合同签订的依据。在资质确认环节，需核实客户方是否具备开展咨询服务的法定资格，若客户为金融机构，还需查验其合规部门出具的业务准入证明及反洗钱合规承诺书。对于涉及核心数据迁移或系统重构的项目，需额外审核客户IT安全团队的应急响应能力等级，确保其具备应对数据泄露或系统中断的24小时支持机制。

项目立项完成后，需立即建立项目知识库（ProjectKnowledgeBase），将立项会议纪要、审批单及初步需求清单归档，确保项目团队成员在后续工作中能迅速调取历史经验。

1.2客户背景深度访谈与现状诊断

访谈前需提前3天向客户发送《访谈提纲》及《数据访问权