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2026年金融理财顾问服务合同

合同编号：[填写合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[填写客户姓名或公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[填写身份证号或统一社会信用代码]

住所地：[填写住所地]

联系方式：[填写联系方式]

乙方（金融理财顾问）：

姓名/名称：[填写顾问姓名或机构名称]

执业资格/注册号：[填写执业资格或注册号]

注册地址：[填写注册地址]

联系方式：[填写联系方式]

鉴于甲方希望获得专业的金融理财顾问服务，以实现其财务目标，乙方拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意向甲方提供金融理财顾问服务（以下简称“服务”），旨在根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标及时间horizon，提供专业的财务规划建议和投资产品信息推荐。

1.2服务具体内容包括但不限于：

(1)收集、整理并评估甲方的财务信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债、税收状况等；

(2)协助甲方明确和确认其短期、中期及长期的财务和投资目标；

(3)基于甲方的具体情况，制定个性化的财务规划方案，涵盖现金管理策略、风险管理与保险规划、投资组合建议、退休规划、教育金规划、税务优化及遗产规划等；

(4)向甲方介绍和解释市场上适合其财务规划需求的金融