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- 2026-06-10 发布于广东
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证券研究报告
算力产业向上，应用叙事反转
2026下半年计算机行业投资策略
2026.6.9
结论：算力产业向上，应用叙事反转，26H2板块拐点将至
◼持仓、估值：机构持仓占比历史低位、PS/PCF估值均仍有空间
•2026H1，计算机板块整体表现相对平淡，硬件基础设施相关领域表现较好。截至2026.3.31，
计算机行业持仓占比为1.5%，处于历史低位。
◼基本面：利
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