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客户档案管理流程

说句实在的，我做客户服务管理快八年了，前三年没少为档案的事儿头疼。那时候客户档案全靠几个Excel表零散记着，有次老客户王总来办续费时，系统里联系方式还是两年前的，电话打过去是空号，最后好不容易通过合作方辗转联系上，王总半开玩笑说：“你们这档案怕不是‘古董库’？”这话扎得我挺难受——客户档案哪是一堆数字和文字？那是我们和客户之间的“信任凭证”啊。后来跟着团队重新梳理流程，现在我们部门的档案管理成了公司标杆。今天就把这套流程掰开了揉碎了说，既是总结，也算给新手点参考。

一、流程总述：为什么要做客户档案管理？

简单来说，客户档案是我们服务客户的“指南针”。举个我自己的例子：上周有