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国金证券-电力设备与新能源行业研究-风光低位迎催化,反弹仍买α,把握锂电旺季、AIDC波动机会.pdfVIP

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  • 2026-06-16 发布于江苏
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国金证券-电力设备与新能源行业研究-风光低位迎催化,反弹仍买α,把握锂电旺季、AIDC波动机会.pdf

    子行业周度核心观点：

    整体观点：在近期科技板块高位波动加的背景下，对于电新板块，我们建议围绕三条思路进行布局或配置调整：1）

    AI主线：科技核心地位稳固，逢低加仓确定性的技术迭代方向和放量/验证催化临近的HVDC/SST、液冷、SO

    核心龙头；2）景气度主线：旺季临近、部分产品已开始呈现涨价势头、半年报预计普遍强势的锂电与材料板块；5月

    订单维持高增、先进制造下游动能强劲的工控板块；3）beta修复买alpha主线：风

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