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鸣鸣很忙首次覆盖报告：效率曲线持续抬升，万店龙头盈利释放.docx

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    投资建议 4

    鸣鸣很忙核心指标概览 5

    一、零食量贩先行者，双强合璧筑就万店龙头 6

    双品牌顺利融合，推进规模扩张与品牌升级 6

    核心团队主导，股权结构稳健集中 6

    创始团队稳固，专业人才经验充足 7

    规模扩张进行时，盈利能力持续跃升 7

    二、行业增长动能充足，集中度有望提升 8

    零售规模稳步扩容，渠道变革打开成长空间 8

    规模稳健上行，下沉市场与专卖店渠道发力明显 8

    零食量贩渠道结构：缩短渠道层级，建立成本优势 9

    竞争格局：零售赛

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