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- 2026-06-18 发布于山东
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XX公司外贸业务月度工作总结报告
一、 本月销售数据总结
销售金额由高到低排序
序号 客户代码
（客户编号） 国家 购买产品
多个产品分行写 客户类型
初次成交客户
复购客户
样品客户 客户来源
询盘
RFQ
访客
独立站 本月成交金额 业务类型
贸易公司
烘焙工厂
咖啡馆
代理
电商公司 客户背调
画像 客户等级
0星——5星 跟进计划，跟进节奏，促销方案等 该客户销售额在你本月业绩占比
二、 各途径询盘与成交转化总结
商机线索
烘焙机 咖啡机 研磨机 咖啡散件 其他机器 合计
询盘（TM）
RFQ
访客
独立站
其他渠道
合计
三、 流失订单总结
序号 客户代码
（客户编号） 国家 需求产品
多个产品用英文，隔开 业务类型
贸易公司
烘焙工厂
咖啡馆
代理
电商公司 预计成交金额 订单流失原因 需公司配合解决的事情 客户背调
画像 客户等级
0星——5星 跟进计划，跟进节奏，促销方
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