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一、回顾与展望：修复显分化，玻纤板块领涨3
（一）上半年回顾：玻纤高景气带动建材指数走高，细分行业业绩分化3
（二）下半年展望：行业分化加剧，掘金高景气赛道与龙头价值7
二、玻璃纤维：高端玻纤扩容，电子布景气延续上行9
（一）需求：AI+新能源双轮共振，高端玻纤需求持续放量9
（二）供给：多因素制约下电子布紧缺将延续，粗纱供应结构向高端化转型17
（三）价格：高景气叠加原料涨价，玻纤价格普涨，电子布价格强势上行19
三、消费建材：
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