2026个人理财咨询服务协议.docx

2026个人理财咨询服务协议

甲方（委托人）：[委托人姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[号码]

联系地址：[地址]

联系电话：[电话]

乙方（财富规划师/顾问）：[姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[号码]

联系地址：[地址]

联系电话：[电话]

执业资格：[资格类型及编号]

鉴于甲方希望获得专业的个人理财咨询服务，乙方拥有相关的专业能力和资质，双方经友好协商，根据中华人民共和国相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意为甲方提供个人理财咨询服务，旨在帮助甲方了解自身财务状况，明确理财目标，评估风险承受能力，并据此提供个性化的资产配置建议和投资策略