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内容目录
一、估值与基本面共振，行业景气度上行 4
二、全球AIDC需求持续提升，配储趋势渐显 5
全球数据中心规模持续扩张，云厂商资本开支有所提升 5
柜内：储能系统有望平抑数据中心负荷波动 7
柜外：海外AI数据中心用电量持续增长，新能源+或成为解决方案之一 8
需求端：海外尤其美国AI数据中心基建扩容，电力需求增长趋势明显 8
供给端:海外传统能源供应偏紧，新能源+长时储能或成为趋势 9
三、电价中枢上行叠加政策利好，户储工商储或迎来转机 10
海外电价中枢有所增长，负电价频发 10
政策端利好频出，拉动需求持续增长
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