策略主题风向标：国产大模型全球化，低轨卫星组网加速.docxVIP

目录

一、主题温度计：热点主题交易热度小幅回落，电子材料/六氟化钨主题大涨，玻璃基板/电容回调 3

二、本期重点推荐主题：AI新基建/智能机器人/商业航天/新疆振兴 4

主题一：AI新基建 国产大模型加速全球开放，调用量有望持续提升，叠加一体化算力网建设，看好国产

算力/先进半导体制造/AIDC等基础设施投资 5

主题二：智能机器人---物理AI加速机器人研发进程，场景落地与成本下降加速规模化量产，看好新技术应用与核心本体厂商供应链 6

主题三：商业航天---SpaceX融资将加速星链与星舰扩产，千帆星座组网进程加快，新技术突破与发射场站补短板共振，看好航天基础设施建设与新技术