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交通运输行业2026年中期策略：否极泰来.docxVIP

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  • 2026-06-24 发布于北京
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交通运输行业2026年中期策略：否极泰来.docx

    目录索引

    TOC\o1-2\h\z\u一、2026年中期策略：否极泰来，在分化中寻找弹性 7

    （一）板块整体复盘：26年交运全市场排名19，基本面压力充分反应 7

    （二）子行业复盘：物流、航运均有高弹性的结构性行情 7

    （三）基本面趋势：一季度量价回暖，全年增速或受地缘扰动 8

    （四）估值：地缘驱动定价分化，弱现实板块等待修复 9

    （五）2026年中期策略：底部分化中布局复苏 10

    二、物流：优先关注AI供应链与资源物流，其次关注海外快递与即时零售 11

    （一）基本面：地缘冲突影响实物需求 11

    （二）估值回顾：弱现实持续，地缘扰动

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