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投资银行项目尽职调查手册

第1章项目背景与初步尽职调查

1.1项目概况与基本信息

项目基本信息需包含项目名称、拟投资标的公司全称、投资类型（如股权、债权、可转债）、拟投资金额（以人民币计）、交易结构（如定增、定增配股等）、交易日期及交割日期。以某科技初创企业为例，项目名为A轮融资”，标的公司为智能科技”，拟投资金额5000万元人民币，采用定增方式，计划于2023年10月15日完成交割。交易各方信息需列明投资银行作为主承销商的角色，以及主要交易对手方（如目标公司、原股东、增信机构）的名称、法定代表人、注册地址、主营业务及最近一期的注册资本。以A轮融资为例，主承销商为“中信证券股份有限公司”，目标公司为智能科技”，原股东为YY资本”，增信机构为“担保公司ZZ。

交易文件清单需详细列举本次交易涉及的协议文件，包括但不限于《增资协议》、《投资协议》、《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》、《财务顾问报告》及《保密协议》等。在A轮融资中，清单应包含上述六类文件，并特别注明《资产评估报告》需由具有资质的评估机构出具。交易关键条款摘要需概括协议中核心商业条款，如估值倍数、溢价率、董事会席位安排、优先清算权、反稀释条款及回购机制等。在A轮融资中，核心条款包括：估值设定为投后50倍，溢价率不超过30%，董事会席位各1名，享有3