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2026中期展望·信用策略篇：信用利差新常态：稳中存变.pdf

2026中期展望·信用策略篇：信用利差新常态：稳中存变.pdf

    固定收益|固定收益专题

    信用利差新常态：稳中存变

    2026中期展望·信用策略篇

    一、2026上半场，信用行情有何表现？

    “低利差”，也跑出了“高收益”。上半年信用债收益跟随利率债下

    行，且期间伴随有摊余债基集中开放、理财规模整体增长、“固收+”/纯债

    基金申购热等，带来对信用债的阶段性增量配置需求，“资产荒”叙事继续

    演绎的背景下，信用利差即便处在低位也仍有进一步压缩。

    结构性强需求，推动分化行情演绎。聚焦信用资产内部表现，趋势性

    行情的背后也有供需格局演绎带来的一致性和阶段性分化表现，主要体现

    在普信、二永的背离和

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