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板块共识行情系列研究之“基本面”：共识的基础：AI渗透率的微观及宏观潜力展望.docx

板块共识行情系列研究之“基本面”：共识的基础：AI渗透率的微观及宏观潜力展望.docx

    证券研究报告|策略专题研究|中国策略

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    策略专题研究

    报告日期：2026年06月13日

    共识的基础：

    AI渗透率的微观及宏观潜力展望

    ——板块共识行情系列研究之“基本面”

    核心观点

    微观视角看，AIAgent的全口径成本仍显著低于人工，渗透率增速放缓的成本性约束实际尚未显现，不过非模型成本因素确实会成为影响AI渗透率增速的重要变量。宏观视角看，科技巨头ROIC有所回暖但业绩分化明显，若CAPEX

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